«Новости» и «Дзен» переехали в VK. Как это сказалось на трафике СМИ спустя неделю | Медиа | Новости
AdIndex разбирался, как крупнейший в рунете медиатрансфер сказался на посещаемости российских СМИ
«Яндекс» и VK в начале этой недели сообщили о закрытии сделки по обмену активами, в результате чего медиасервисы «Дзен» и «Новости» переехали на новые площадки. Главная «Яндекса» лишилась новостей и начала открываться по адресу ya.ru, предыдущий же домен yandex.ru начала переводить пользователей на сайт dzen.ru. Вместе с этим СМИ были отключены от инструмента «Яндекса» «турбо-страницы», поскольку технология не вошла в периметр сделки с VK.
«Яндекс.Новости» и «Дзен» были существенными источниками трафика для СМИ, однако в прошлом году издатели столкнулись с резким падением переходов из блог-платформы. К ноябрю, по данным Liveinternet, общее количество переходов на сайты изданий упало вдвое в годовом выражении. В этом году «Дзен» и вовсе отказался
Общая посещаемость сайтов изданий за последнюю неделю осталась в пределах средних значений. Согласно статистике Liveinternet, на сайты категории «Новости и СМИ» с 12 по 18 сентября пользователи перешли 32,7 млн раз, что равно показателю предшествующей недели.
Детальная статистика по переходам с dzen.ru и «Яндекса» выглядит иначе.
- По данным Liveinternet, на сайт «Коммерсанта» с yandex.ru в период с 5 по 11 сентября пользователи переходили в среднем 550 тыс. раз. Начиная с 12 сентября показатель упал до 184,5 тыс., одновременно в статистике появился dzen.ru, который приносит изданию около 318 тыс. переходов в день.
- На РИА «Новости» с 5 по 11 сентября пользователи в среднем переходили 3 млн раз, с 12 по 16 сентября показатель сократился до 1,6 млн, плюс dzen. ru начал приносить изданию 1,2 млн переходов.
- На сайт «Ленты.ру» пользователи на прошлой неделе перешли из yandex.ru в среднем 2,6 млн раз, на этой неделе переходы упали до 950 тыс., а с dzen.ru на сайт перешли 1,5 млн раз.
По словам директора по развитию медиа Rambler&Co и главного редактора «Ленты.ру» Владимира Тодорова
По предварительным оценкам «Интерфакса», трафик из «Новостей» на сайт издания сократился примерно на 20-25%, рассказал AdIndex Юрий Погорелый, заместитель гендиректора информационного агентства. «Мы не видели катастрофического падения переходов. Переходы по “Яндекс.Новостям” обнулились, переходы из “Дзена” выросли с нуля, но, по первым данным, не полностью заместили ушедший трафик с “Яндекса”. По нашим оценкам, тот же самый новостной сервис дает нам примерно на четверть меньше посетителей, чем это было на “Яндексе”», — отметил он.
Судить по первым дням работы dzen.ru рано, говорит Погорелый, однако, судя по тому как на странице расположен новостной блок и как устроен пользовательский путь, дает основания полагать, что роста переходов не будет.
Отключение «турбо-страниц» не стало болезненной потерей для «Интерфакса», рассказал топ-менеджер, но могло сказаться на количестве людей, которые видят контент информагентства.
В «турбо-страницах» было меньше рекламы, чем на сайтах самих изданий, поэтому в Rambler&Co ожидают роста доходов, говорит Тодоров. «Однако пока непонятно, что будет с трафиком из «Новостей» дальше и какие изменения нас еще ждут. Возможно, падение трафика нивелирует рост доходов. Уверен, что VK услышит все потребности медиаигроков и после окончания «переходного» периода сможет найти подход к решению ряда вопросов»,
Общие переходы из «Дзена» как блог-платформы за последние пять дней выросли с нуля до 6,9 тыс., по данным Liveinternet.
«“Дзен” как источник трафика фактически умер еще в марте-апреле, и это
не было большой неожиданностью — еще в декабре прошлого года сервис обещал, что
в течение 2022 года полностью прекратит раздавать трафик медиа, — говорит
издатель “Лайфхакера” Алексей Пономарь. — В качестве
альтернативы предлагается передавать все тексты на платформу в режиме
автоматического кросс-постинга, а вместо трафика на сайты — ставить на каналы в
“Дзене” собственные счетчики аналитики».
Оптимизма по поводу «Дзена» не испытывает и Надежда Папудогло, издатель проекта «Мел», диджитал-директор журнала «Флакон». «Трафик из “Дзена” во всех медиа – и наши не исключение – в последние годы постоянно падал.
В пресс-службе «Новостей» ответили, что трафик на сервис «Новости» «в целом остается неизменным». «Временное перераспределение трафика внутри сервиса, когда СМИ видят его по-разному, связано с тем, что мы работаем над новыми настройками персонализации “Новостей”».
Как настроить новости в Яндексе: куда они пропали
- Без рубрики
Куда пропали новости в Яндексе, как их вернуть? Этим вопросом после 12 сентября задаются тысячи пользователей интернета, которые привыкли, что у них все сервисы под рукой. Как настроить новости в Яндексе, что случилось с ними? С 12 сентября 2022 года главная страница Яндекса автоматически переадресовывает на Дзен. Изменения произошли спустя несколько часов после того, как Яндекс закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей холдингу VK.
Содержание статьи
- Куда пропали новости в Яндексе.
- Как установить Яндекс.Новости на Табло.
- Как установить Яндекс.Новости на телефон
Куда пропали новости в Яндексе
Что случилось с новостями? Они теперь не имеют к Яндексу никакого отношения.
Обновлено 12.09.2022. Мы закрыли сделку по продаже Дзена и Новостей: их владельцем стала компания VK. Теперь на месте yandex.ru будет портал dzen.ru, который принадлежит VK. Нашей новой главной стала ya.ru. Это основная точка входа в сервисы Яндекса, например Почту или личный кабинет Яндекс ID.
Источник: Блог Яндекса.
Чтобы восстановить новости, придётся добавить на Табло или на панель быстрого доступа в любом браузере отдельный сайт https://dzen.ru/news.
Сейчас он открывается вот в таком виде:
Главная Яндекса — это теперь ya.ru, и там никак не вернуть ленту новостей. О том, как настроить главную ya.ru и добавить туда нужные сервисы, я рассказывал в отдельной статье.
Если вы не хотите читать Дзен, то остаётся переходить только на эту страницу, потому что по клику на dzen. ru открывается Дзен со своей лентой. Дизайн у него не очень, мягко говоря.
Как отключить Дзен, чтобы были только новости? Увы, никак. При переезде от Яндекса к VK разработчики не предусмотрели никаких персонализированных настроек. Мало того что в строку всего лишь одна карточка, что никак не способствует «зависанию» в ленте, так ещё и реклама через каждые 2 — 3 карточки. Дизайн новостей, как мы уже видели, удобнее и выполнен в виде плиточек.Если вы хотите, чтобы последние новости вам зачитывала Алиса, то спешу вас обрадовать: голосовую помощницу можно для этого настроить. Этой теме я посвятил отдельную статью: Читает ли Алиса последние новости? Настраиваем её на телефоне и на компьютере.
А мы обсудим ещё один способ настроить ленту новостей в браузере.
Как установить Яндекс.Новости на Табло
Наиболее простой способ — сохранить на Табло соответствующую ссылку.
В Яндекс.Браузере делаете так: жмёте на плюсик вверху справа от прямоугольных плиточек. Нажимаете на «Добавить сайт».
Вставляете ссылку на новости:Ссылка на новости появилась на Табло
Теперь обсудим, что делать, чтобы появилась лента новостей на телефоне. Здесь практически всё так же.
Как установить Яндекс.Новости на телефон
Точно так же: проще всего закрепить ссылку на Табло. Для этого проверьте, что оно у вас в браузере включено:
Тогда на главной браузера у вас будут такие прямоугольнички:
Нажимаете на плюсик и в поле ввода пишете адрес новостей. Кликаете на «Добавить».
Значок с новостями появился на Табло браузера. Теперь нужно кликать на него, чтобы читать прежние новости.
Надеемся, вам было понятно, как настроить новости в Яндексе. Хорошо, если бы VK разработала отдельный виджет с новостями для браузеров.
Читать ещё: Как настроить Яндекс.Браузер на компьютере и телефоне. Добавляем Табло и устанавливаем почту
- org/Person»>
Сергей Колд
Как отключить Дзен, чтобы были только новости? Увы, никак.
Это мягко сказать «ламерское утверждение».
Есть 3 «косметических» правила для пользовательского фильтра программы/приложения AdGuard:
dzen.ru##.channels-list-sidebar__container_sticky-1b
dzen.ru##._column-count_2 > div#zen-row-0 ~ div
dzen.ru#%#//scriptlet(‘remove-class’, ‘feed’, ‘.feed._column-count_2’)
Добавить эти правила в юзер-фильтр и на новой версии __dzen.ru (бывший __yandex/ru) будут красоваться: сам Поиск Яндекса, аккаунт юзера, плитка с Новости (Сейчас в СМИ) и плитка Погода. Всё лишнее будет удалено со страницы.
Картинка:
[url=https://imageup.ru/img174/4033738/bufer-obmena01.jpg.html][img]https://imageup.ru/img174/thumb/bufer-obmena014033738.jpg[/img][/url]
________
Правила проверены в программе и в ведроид-приложении, как в расширении они сработают не знаю, расширением не пользуюсь.
Александр Цитович
а почему в гугл браузере если набрать — яндекс. открывается яндекс сразу с дзен новостями?
Василий Лесонен
значок в телефон
- org/Person»>
Василий Лесонен
телефон
Где и как читать новости про Apple и эксклюзивные статьи AppleInsider.ru
Несмотря на довольно большую аудиторию постоянных читателей, которые целенаправленно заходят к нам на сайт, набирая его адрес у себя в браузере, в последнее время активно множится число тех, кто приходит к нам извне. Кто-то натыкается на наши статьи про Apple в Google или Яндекс Новостях, кто-то в Пульс Mail.ru, а кто-то в Яндекс Дзене, куда мы, кстати, пишем эксклюзивные статьи. Они не выходят на сайте, и доступны только при условии, если вы найдёте их там. С сегодняшнего дня Яндекс кардинальным образом меняет принцип работы Дзена, из-за чего вы можете просто потеряться. Рассказываем, как этого не допустить.
Мы предлагаем вам подписаться на наш Яндекс Дзен, чтобы оставаться в курсе последних событий и читать эксклюзивные материалы
Яндекс Дзен - это блог-площадка Яндекса, где свои статьи могут размещать как индивидуальные авторы, так и крупные издания, такие как мы.
Содержание
- 1 Что такое Яндекс Дзен
- 1.1 Как подписаться на Яндекс Дзен
- 2 Яндекс Дзен — что почитать
- 3 Где следить за AppleInsider.ru
Что такое Яндекс Дзен
Яндекс.Дзен — это блог-площадка, где мы каждый день размещаем эксклюзивные материалы
С самого начала и до сегодняшнего дня Яндекс Дзен представлял собой просто обширную библиотеку статей от разных авторов и на разные темы с продуманной системой рекомендаций. Сервис сам понимал, что вам нравится читать, и рекомендовал похожие материалы в будущем. Во многом благодаря рекомендациям вы и попадали сначала на наш канал в Дзене, а потом и к нам на сайт. Некоторые из вас подписывались на нас, чтобы не пропускать новых и эксклюзивных публикаций, но в целом это было необязательно.
У нас есть своё приложение для iPhone. Обязательно установите его, чтобы не пропустить важные новости и другие публикации.
Однако сегодня всё изменилось. Яндекс изменил принцип выдачи материалов, сделав так, что теперь ваша персональная лента новостей Дзен будет состоять только из тех публикаций, на авторов которых вы подписаны. Если этого не сделать, рекомендательная система просто не выдаст вам наши статьи, и вы можете пропустить полезные материалы, а мы — драгоценного читателя. Чтобы этого не произошло, нужно просто подписаться на канал AppleInsider.ru в Яндекс Дзене. Не бойтесь, это абсолютно бесплатно, а всё, что от вас потребуется, — это нажать на одну единственную кнопку оформления подписки.
Как подписаться на Яндекс Дзен
Если вы пользуетесь веб-версией Яндекс Дзена, нужно проделать следующее:
- Перейдите по этой ссылке на наш канал в Яндекс Дзене;
- Авторизуйтесь в своём аккаунте Яндекс, если вдруг вышли;
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы не потеряться
- Нажмите на кнопку «Подписаться» под названием канала;
- Если вы всё сделаете правильно, жёлтая кнопка станет серой.
Может показаться, что подписка на Дзен ничего не решает. Но именно там мы будем выкладывать наши видеоматериалы, если вдруг YouTube заблокируют в России. Поэтому лучше перестрахуйтесь и подпишитесь.
Если вы пользуетесь приложением Яндекс Дзена, то алгоритм действий будет таким:
- Скачайте приложение Яндекс.Дзена, если у вас его ещё нет;
- Перейдите по этой ссылке на наш канал в Яндекс Дзене;
Читать наши статьи в Яндекс.Дзене через приложение намного удобнее
- Нажмите на кнопку «Подписаться» под названием канала;
- Если вы всё сделаете правильно, жёлтая кнопка станет серой.
Выше я вскользь упомянул, что мы публикуем в Яндекс Дзене эксклюзивные статьи, которые не выходят на сайте, и прочитать их можно только в Дзене. Это своего рода наша благодарность для тех читателей, которые сделали выбор в пользу того, чтобы оформить подписку и стать к нам ближе. Как правило, в Дзен идут очень крутые материалы, которые лучше не пропускать.
Яндекс Дзен — что почитать
Наш канал в Яндекс Дзене предлагает больше материала, чем сайт или приложение
Если вы пропустили, вот вам ссылки на те самые эксклюзивные статьи, вышедшие за последнюю неделю:
- Перестанут ли обновляться устройства Apple в России
- Какие TWS-наушники купить вместо AirPods Pro, если Apple уйдёт из России
- Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram в случае блокировки
- Можно ли не дать Apple заблокировать iPhone в России
- Можно ли починить Face ID? Спойлер: можно
Статистика показывает, что наши статьи в Яндекс Дзене пользуются большой популярностью. Количество их прочтений зачастую идёт на десятки тысяч. Поэтому будет обидно, если хорошие люди потеряют возможность читать хорошие статьи. Но оформление подписки решит эту проблему буквально по щелчку пальцев. Так что не пренебрегайте ей, чтобы потом не удивиться, почему Яндекс Дзен вдруг опустел.
Где следить за AppleInsider.ru
У нас есть и Инстаграм, и канал в Телеграме, и много других каналов связи с аудиторией. Подписывайтесь везде
Кроме Яндекс Дзена, если кто не знал, у нас есть и другие каналы связи с аудиторией. Обязательно подписывайтесь и на них тоже. Это очень актуально в это непростое время. Так мы сможем не потерять друг друга, если что-то пойдёт не так и какой-то из сервисов, которыми мы все пользуемся, заблокируют:
- Наш новостной канал в Телеграме
- Наш Телеграм-чат с читателями
- Наш Инстаграм
- Наш канал на YouTube
- Наш канал в Пульс Mail.ru
- Наш канал в Google Новостях
- Канал наших друзей Сундук Алибабы
- Телеграм-канал про высокие технологии Кобура от Теслы
Несмотря на обилие площадок, где мы представлены, все они являются абсолютно бесплатными. Поэтому можете смело оформлять подписку. Она лишь является гарантией того, что вы не пропустите свежие новости, обзоры и инструкции от нас и будете оставаться в курсе актуальных событий. Ведь мы одними из первых в России не просто рассказали, но и подтвердили фактурой рост цен на iPhone в российском ритейле и многое-многое другое. Поэтому на связи!
Обзоры приложений для iOS и MacСоветы по работе с AppleТехнологии Apple
Поддельные жалобы на нарушение авторских прав продвигают вредоносное ПО IcedID с помощью Яндекс-форм
Владельцы веб-сайтов становятся жертвами поддельных жалоб на нарушение авторских прав, которые используют Яндекс-формы для распространения банковского вредоносного ПО IcedID.
Уже более года злоумышленники, отслеживаемые как TA578, проводят эти атаки, используя контактную страницу веб-сайта для отправки юридических угроз, чтобы убедить получателей загрузить отчет о нарушающих материалы.
Эти отчеты предположительно содержат доказательства DDoS-атак или материалы, защищенные авторским правом, которые использовались без разрешения, но вместо этого заражали целевое устройство различными вредоносными программами, включая BazarLoader, BumbleBee и IcedID.
Переход на формы Яндекса
На этой неделе BleepingComputer получил новую версию угрозы «Нарушение авторских прав», выдаваемую за Zoho, в которой говорилось, что мы используем изображения, защищенные авторским правом.
«Здравствуйте,
Ваш веб-сайт или веб-сайт, который размещает ваша организация, нарушает права на изображения, защищенные авторским правом, принадлежащие нашей компании (zoho Inc.).
Ознакомьтесь с этим отчетом со ссылками на наши изображения, которые вы использовали на www.bleepingcomputer. com и нашу предыдущую публикацию, чтобы получить подтверждение наших авторских прав.0003
Загрузите его сейчас и проверьте сами:
https://forms.yandex.com/u/62c3f14d59f1f7ef4295d2c1/success/?0=742998805032103091
Я действительно думаю, что вы умышленно нарушили наши права в соответствии с 17 U.S.C. Раздел 101 и след. и может нести ответственность за установленный законом ущерб до 130 000 долларов США, как указано в Разделе 504 (c) (2) Закона об авторском праве тысячелетия в цифровом формате
(«DMCA»).
Это сообщение является официальным уведомлением. Я добиваюсь удаления упомянутых выше материалов, нарушающих авторские права. Обратите внимание, как компания, DMCA требует, чтобы вы удалили или прекратили доступ к материалам, защищенным авторским правом, после получения этого конкретного письма. Если вы не прекратите использование вышеупомянутого контента, защищенного авторским правом, против вас, скорее всего, будет начат судебный иск.
Я твердо убежден в том, что использование материалов, защищенных авторским правом, описанных выше как предположительно нарушающих авторские права, не одобрено законным владельцем авторских прав, его законным представителем или законом.
Я заявляю, вследствие лжесвидетельства, что информация в этом сообщении верна, и настоящим подтверждаю, что я уполномочен действовать от имени владельца исключительного и законного права, которое предположительно было нарушено.
С уважением,
Кристиан Брдакич
Юрисконсульт
zoho, Inc.
zoho.com
06.07.2022″
Однако эта кампания отличалась тем, что вместо использования Google Диска или Сайтов Google для размещения своих предполагаемых «отчетов», как это было в прошлом, злоумышленники теперь используют Яндекс-формы
Яндекс-формы — это бесплатный сервис, который позволяет пользователям создавать настраиваемые онлайн-формы, но также может использоваться злоумышленниками для создания фишинговых целевых страниц
Когда человек нажимает на формы.yandex .com в жалобе на нарушение авторских прав, они переходят на веб-страницу, на которой указано: «Файл« Улики в виде украденных изображений »готов для загрузки».
Фишинговая целевая страница в Яндекс-формахИсточник: BleepingComputer
Через некоторое время Яндекс-форма загрузит ISO-файл с именем «Stolen_ImagesEvidence.iso» по встроенной ссылке firebasestorage.googleapis.com в Яндекс-форме.
Файл ISO — это формат файла образа диска, который будет монтироваться как новая буква диска при открытии в Windows 10 и Windows 11, чтобы вы могли получить доступ к вложенным файлам.
Файлы ISO стали популярным вложением в фишинговых атаках, поскольку они обходят распространение Mark-of-the-Web на содержащиеся файлы, в результате чего Windows не предупреждает о том, что они опасны, когда вы пытаетесь их открыть.
После двойного щелчка по файлу ISO откроется новая буква диска, содержащая то, что выглядит как папка «документы» и файл DLL со случайным именем, как показано ниже.
Содержимое файла Stolen_ImagesEvidence.iso.Источник: BleepingComputer. как показано в свойствах ярлыка ниже. Свойства ярлыка вложенных документов
Источник: BleepingComputer
Эта DLL является загрузчиком IcedID, модульного банковского трояна, который может похищать учетные данные Windows и развертывать дополнительные полезные нагрузки, чтобы обеспечить первоначальный доступ к сетям, таким как маяки Cobalt Strike. . Эти вторичные полезные нагрузки часто приводят к полномасштабным атакам программ-вымогателей на взломанную сеть.
Как видно из отправки контактной формы, эти жалобы на нарушение авторских прав могут быть довольно убедительными и использовать угрозы судебного иска, чтобы создать срочность сообщения. К сожалению, эта срочность обычно приводит к тому, что люди забывают о своей осторожности и открывают вредоносные файлы.
Поэтому важно всегда сохранять спокойствие при получении таких писем и сканировать неизвестные или подозрительные файлы с помощью VirusTotal, прежде чем открывать их на своем компьютере.
Яндекс надеется расширить свою деятельность в Израиле
Попавший под западные санкции «Русский Google» пытается расширить свою деятельность за пределами России, одной из целей которой является Израиль.
Закрытие Россией западных социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter, в ответ на западные санкции после вторжения в Украину создает новые возможности для бизнеса для российских СМИ и коммуникационных компаний, таких как Яндекс.
Крупнейший в России поставщик учетных записей электронной почты VK, как сообщается, рассматривает возможность возрождения чат-программы ICQ, разработанной в Израиле в 1990-х годах и в конечном итоге находящейся в России в 2010 году, для предоставления услуг социальной сети.
На первый взгляд, Яндекс, «российский Google», должен извлекать выгоду из вакуума на рынке. Но из-за своего международного статуса, одной ногой в России, а другой на Западе, Яндекс находится в более сложной ситуации. Одной из областей надежды Яндекса является расширение своей деятельности в Израиле, которая включает службу такси Yango, службы доставки еды Deli, электрические скутеры Wind и испытания автономных автомобилей.
На прошлой неделе ЕС ввел персональные санкции против заместителя генерального директора Яндекса Тиграна Худаверяна, включая запрет на поездки и деловую деятельность с европейскими компаниями. Это связано с его ответственностью за новые продукты Яндекса, который, как утверждает ЕС, скрывает информацию от российской общественности, манипулируя результатами поиска. Новая поисковая система Яндекса не только продвигает ссылки на медиа-каналы, поддерживаемые правительством, но и выдает предупреждения об иностранных новостных сайтах, которые помечены как «иностранные агентства».
Но санкции, вероятно, не были бы наложены на него, если бы он не присутствовал на собрании олигархов, созванном Кремлем в день вторжения в Украину, на котором обсуждались ожидаемые санкции. Худаверян ушел с поста заместителя генерального директора Яндекса в прошлый вторник. В первую неделю войны торги Яндекса на Nasdaq были остановлены вместе с другими российскими компаниями, зарегистрированными на Уолл-Стрит. Сразу после этого Яндекс опубликовал заявление о том, что санкции могут задушить его долгосрочную деятельность, будь то из-за отсутствия компьютерного оборудования или с точки зрения утилизации облигаций.
Американское приложение по доставке еды GrubHub также заявило, что прекращает сотрудничество с парком роботов Яндекса, которые обслуживают его для доставки еды студентам в кампусах колледжей в Огайо и Флориде.
«В отличие от других российских технологических компаний, «Яндекс» исторически пытался ходить по тонкой грани», — сказал «Globes» бывший сотрудник «Яндекса». «Он знает, что если он не сделает то, о чем его просит российское правительство, то компания или ее менеджеры могут ожидать наказания. С другой стороны, компания стремилась уменьшить свою зависимость от правительства, сохраняя свою деятельности, отделенной от государственного Сбербанка, который в прошлом пытался получить контроль над компанией, и рассредоточить ее деятельность за пределами России.Но как основная поисковая система в России, Яндекс сидит на огромном количестве информации, которая важна для Российское правительство и, чтобы присматривать за ним, следит за тем, чтобы иностранные организации не были причастны к тому, что происходит в компании».
РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ
Яндекс покупает у Wind’s Israel электроскутеры
Яндекс запустит сервис доставки еды в Израиле
Yango бросает вызов Gett на израильском рынке приложений для такси
Gett отменяет слияние SPAC из-за санкций против России
Следовательно, неудивительно, что Яндекс в настоящее время ведет переговоры о продаже своего медийного подразделения, в которое входит новостной портал Yandex News, согласно сообщению сайта технических новостей TechCrunch. Одним из главных кандидатов на его покупку является не кто иной, как VK, «российский Facebook», который более жестко контролируется российским правительством и управляется Владимиром Кириенко, сыном высокопоставленного кремлевского деятеля.
Яндекс всегда считал себя международной компанией. Компания работает в бывших советских республиках, таких как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Армения и Эстония, а Яндекс также работает в Израиле и Турции. До 2017 года он работал и в Украине, пока местные спецслужбы не приказали закрыть его офисы, утверждая, что Яндекс незаконно помогает собирать данные и статистику для российских спецслужб. Несмотря на опровержения Яндекса, все его операции в Украине были остановлены по приказу бывшего президента Петра Порошенко.
Центр Яндекса в Израиле в основном работает и отвечает за операции по продажам службы такси Yango, службы доставки еды Deli, пробную эксплуатацию автономных автомобилей Яндекс, а с конца прошлого года — за работу ветряной электростанции. — служба лизинга скутеров, которая также обслуживает службу доставки еды Deli в Тель-Авиве. Одной из причин открытия центра в Израиле является то, что соучредитель и генеральный директор Яндекса Аркадий Волож часть года живет в Израиле.
Ожидается, чтоИзраиль также послужит убежищем для некоторых молодых российских сотрудников компании, многие из которых бегут из страны, погрязшей в войне, страдающей от санкций и ограничения свободы слова. Компания планирует привезти в Израиль несколько десятков еврейских сотрудников, чтобы создать центр разработки некоторых технологий компании, таких как облачные вычисления и автономные автомобили. На сегодняшний день эта деятельность проводилась почти исключительно в России.
«Все, кто знал Тиграна, покачали головой», — сказал бывший сотрудник «Яндекса». Тигран Худаверян стоял среди прочего за сервисом такси «Яндекс» и его запуском в России, чтобы составить конкуренцию Gett. Его также считают тем, кто привел службу такси в Израиль.
Но к ударам сотрудники Яндекса в Израиле привыкли. Юваль Кейнан недавно покинул компанию, проработав всего пять месяцев в должности генерального директора Yandex Israel из-за разногласий с руководством, не связанных с войной. Два года назад старшего менеджера израильской компании «Яндекс» вызвали на слушание, и он уволился, проработав на этом посту менее двух лет.
Бывшие сотрудники говорят, что Яндекс — необычная компания на израильском технологическом ландшафте. Бывший сотрудник сказал: «Ощущение такое, что ты работаешь в международной компании, но ее русская ДНК повсюду. Большинство сотрудников — новые иммигранты. Ты много работаешь с людьми в России, и некоторые из них даже не говорят Английский Иногда сотрудники приезжали в Израиль с переводчиком, который переводил то, что им нужно было сказать.
Яндекс имеет высокий авторитет в технологическом секторе, несмотря на санкции. Его автономный парк доставки еды, созданный не в Израиле, считается одним из лучших в мире. Yango Deli стала ведущим брендом доставки еды в Израиле, среди прочего, благодаря своей новаторской репутации, и она превзошла своего конкурента Gett и даже нового конкурента от Wolt.
В секторе такси Gett занимает сильные позиции на израильском рынке, но, по оценкам, после отмены слияния SPAC и ряда российских инвесторов, а также санкций, наложенных на некоторых из них, компания окажется в затруднительном финансовом положении. должность. Яндекс, который также находится в проблемном финансовом положении, с выручкой в рублях, которые быстро обесцениваются, пытается расширить деятельность за пределами России и, как ожидается, усилит конкуренцию с Gett или, как вариант, объединит свою деятельность, как это было в Россия с Uber, до нынешней войны.
Опубликовано Globes, израильские деловые новости – en.globes.co.il – 21 марта 2022 г.
© Copyright Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2022.
Яндекс покупает производство электронных скутеров Wind в Израиле
>>
Асаф Галаад
Яндекс запустит сервис доставки еды в Израиле
>>
Шани Мозес
Yango бросает вызов Gett на рынке приложений для такси в Израиле
>>
Михал Раз-Хаймович
Gett отменяет слияние SPAC из-за санкций против России
>>
Асаф Галаад
Яндекс: много рисков; Рассмотрите возможность продажи (NASDAQ:YNDX)
25 февраля 2022 г. 6:53 ETYandex N.V. (YNDX)77 Комментарии
Monplanet Capital Management
796 Подписчики
Резюме
- Яндекс предлагает интеллектуальные продукты на базе технологий машинное обучение. Яндекс претендует на звание одной из крупнейших в Европе интернет-компаний и ведущего поставщика услуг поиска и заказа такси.
- В 2018, 2019 и 2020 годах Яндекс сгенерировал более 92% продаж в России.
- Когда я спрашиваю Google, является ли Яндекс голландской компанией, поисковая система отвечает, что Yandex N.V. — голландская публичная компания с ограниченной ответственностью.
- На мой взгляд, если только Android и iOS решат не устанавливать Яндекс, как это было раньше, выручка, скорее всего, вырастет немного меньше.
- Я считаю, что сейчас слишком много рисков для покупки акций.
Courtneyk/E+ via Getty Images
В последнем квартальном отчете Яндекс (NASDAQ:YNDX) отметил много усилий по запуску операций за пределами России. Я также считаю, что компания действительно является инновационным игроком, который теперь предлагает услуги такси и маркетплейс. Сказав это, прямо сейчас, близко к 92% от общей суммы выручки приходится на юридические лица в России, поэтому компания может подвергнуться значительным санкциям со стороны США и Европы. В текущих условиях Android (GOOG) (GOOGL) и iOS (AAPL) не могут предварительно устанавливать Яндекс на свои устройства, как это было раньше. В результате будущий рост выручки может значительно снизиться, и компания не будет дешевой.
Яндекс — инновационный игрок
Компания Яндекс, зарегистрированная в Нидерландах, предлагает интеллектуальные продукты на основе машинного обучения. Яндекс претендует на звание одной из крупнейших в Европе интернет-компаний и ведущего поставщика услуг поиска и заказа такси.
В самой последней презентации руководство заявило, что имеет диверсифицированную бизнес-модель с офисами по всему миру:
Ежеквартальный выпуск
Ежеквартальный выпуск
По моему мнению, руководство разрабатывает очень интересные бизнес-модели, которые будут расти в значительными темпами в будущем. Помимо дохода от онлайн-рекламы, который составляет значительную часть продаж в 2021 году, руководство также запустило службу такси, торговую площадку и медиа-сервисы. Похоже, это довольно инновационная компания:
Пресс-релиз
С учетом предыдущих бизнес-моделей, на мой взгляд, ожидания аналитиков имели большой смысл непосредственно перед вторжением в Украину. Оценки включают рост продаж на 39% в 2022 году и рост продаж на 32,6% в 2023 году. Инвестиционные аналитики также ожидают, что маржа EBITDA вырастет с 9% в 2021 году до более чем 15% в 2023 году. Seen
Я ценю бизнес-модели компании и полностью понимаю, почему аналитики ожидают значительного роста доходов. При этом я провел небольшое исследование документов, доставленных Яндексом. Я полагаю, что акционеры, скорее всего, оценят некоторые подробности. Во-первых, в 2018, 2019 гг., а в 2020 году Яндекс генерировал более 92% своих продаж в России. Некоторых инвесторов это может удивить, поскольку они покупают акции компании, расположенной в Нидерландах:
С географической точки зрения мы получили более 92% наших общих доходов в каждом из 2018, 2019 и 2020 годов от рекламодателей и других клиенты с платежными адресами в России, включая российские офисы крупных транснациональных корпораций. Источник: 20-F
Основным дочерним предприятием компании в России является ООО «Яндекс», которое было создано в 2000 году. Первоначально головной компанией была кипрская компания, но после 2007 года Yandex N.V. стала материнской компанией ООО «Яндекс»:
Наша основная российская дочерняя компания, ООО «Яндекс», была создана в 2000 году как дочерняя компания, находящаяся в полной собственности нашей бывшей кипрской материнской компании. В 2007 году мы провели корпоративную реструктуризацию, в результате которой Yandex N.V. стала материнской компанией нашей группы. Yandex N.V. — голландская публичная компания с ограниченной ответственностью. Источник: 20-Ф
Хочу уточнить, где Яндекс ведет свою деятельность, так как информация неполная. Когда я спрашиваю Google, является ли Яндекс голландской компанией, поисковая система отвечает, что Yandex N.V. — голландская публичная компания с ограниченной ответственностью. Это правильно, потому что у нее есть материнская компания в Нидерландах, но это неполный ответ.
На мой взгляд, очень важно, где Яндекс ведет свой бизнес, в связи с очередными экономическими санкциями, которые Байден может ввести в отношении российских компаний. Яндекс предупреждал инвесторов о подобных санкциях в прошлом:
США, Европейский союз и некоторые другие страны ввели экономические санкции в отношении некоторых российских государственных чиновников, частных лиц и российских компаний, а также «отраслевые» санкции, затрагивающие определенные виды сделок с названными участниками в определенных отраслях, включая названные российские финансовые учреждения, и санкции, запрещающие большую часть коммерческой деятельности лиц США и ЕС в Крыму. Источник: 20-Ф
Я действительно не могу предвидеть влияние новых санкций. Примите во внимание, что руководство может заявить, что действует в соответствии с законодательством Нидерландов. При этом, если бы я мог подумать о наихудшем сценарии, я бы ожидал санкций, подобных тем, которые ввела Украина, которые требуют блокировки всех активов, включая банковские счета:
С мая 2017 года ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс.Украина», оба дочерние компании Yandex N.V., подверглись украинским санкциям, которые заблокировали доступ украинских пользователей к нашим сервисам и веб-сайтам. Эти санкции, которые были продлены в 2020 году еще на один год, запрещают все торговые операции и требуют блокировки всех активов, включая банковские счета. Источник: 20-Ф
Не могу точно сказать, есть ли у Яндекса наличные за пределами России. Что касается его объектов, руководство кажется умным. Он не покупает недвижимость в России, а арендует офисы в других местах:
20-F
Если в отношении лиц, управляющих структурами за пределами России, будут введены санкции, все может стать еще сложнее. Если они не смогут открыть банковские счета в Европе или США, интересно, сможет ли компания работать за пределами России.
Наконец, есть, как мне кажется, самый серьезный риск для Яндекса. За три месяца, закончившихся 31 декабря 2021 года, доля поиска на Android и iOS составила 59% и 44% соответственно.
20-F
В прошлом Alphabet Inc. обвиняли в том, что она заставляет производителей на русскоязычных рынках избегать поиска Яндекса по умолчанию. Если GOOG сделал это несколько лет назад, кто говорит, что он не решится сделать то же самое еще раз, отметив санкции против России:
Источники сообщили мне, что даже крупные партнеры Google, работающие на русскоязычных рынках, сначала были вынуждены отказаться от поиска Яндекса по умолчанию в пользу поиска Google, затем им пришлось отказаться от предустановки Яндекса на рабочем столе устройства и, наконец, им запретили предустановка сервисов яндекса вообще. Источник: Антимонопольные следователи Android просят Яндекс подробно рассказать о проблемах Google
Здоровый баланс, даже с учетом конвертируемого долга
Я думаю, что баланс компании не будет проблемой. На мой взгляд, у Яндекса есть финансирование для продолжения разработки новых инновационных бизнес-моделей. В последнем квартальном отчете руководство сообщило о коэффициенте активов/обязательств, равном 2x, и почти 15% от общей суммы активов представлены наличными в кассе:
Квартальный выпуск
Что касается общей суммы долга, мне не нравится тот факт, что Яндекс сообщает о конвертируемом долге. Учтите, что держатели конвертируемых долговых обязательств могут принять решение о конвертации своих обязательств, что приведет к разводнению капитала. В результате справедливая цена компании снизится. При этом общая сумма долга не кажется очень значительной. Большинство инвесторов не будут беспокоиться о договорных обязательствах компании:
Ежеквартальный выпуск
Оценка выглядит очень дешево, не принимая во внимание новые санкции
В настоящее время Яндекс торгуется в диапазоне от $15 до $24. Средневзвешенное количество акций класса А и класса В, находящихся в обращении, составляет 362 миллиона штук. Это означает, что текущая рыночная капитализация примерно близка к 6 миллиардам долларов. При конвертируемом долге в размере 85 млн руб., обязательствах по операционному налогу в размере 24 млн руб. и денежных средствах в кассе в размере 79 млн руб. чистый долг равен 30 млн руб. Если применить обмен руб/доллар, равный 0,011, то чистый долг составит 0,33 млн долларов, а стоимость предприятия будет близка к 5-6 млрд долларов. Теперь, если предположить, что выручка в следующем году составит $8,5 млрд, компания торгуется с коэффициентом EV/Sales, близким к 0,7x-1x. Я предположил, что маржа EBITDA равна 39.%, так что EBITDA в 2023 году, вероятно, составит $3,3 млрд. Если это так, компания будет торговаться с показателем EBITDA 1,8x-2x. Выглядит дешево:
Ycharts
Если производители не предустанавливают Яндекс на свои устройства, компания не выглядит такой уж дешевой ближайшее будущее. Исходя из этого предположения, я считаю, что выручка Яндекса может снизиться более чем на 41%, а рост продаж в будущем может значительно снизиться.
На мой взгляд, если предположить, что рост выручки в 2023 году составит 3,3 миллиарда долларов, это, скорее всего, будет близко к реальности. При консервативной марже EBITDA в 31% EBITDA в 2023 году, вероятно, составит 1 миллиард долларов. Таким образом, Яндекс торгуется с коэффициентом 6x EBITDA. Это недешевая оценка для компании, которая может подвергнуться другим санкциям в будущем. На мой взгляд, потенциальные риски слишком велики. Я не стал бы покупать акции и рассмотрю возможность продажи своей доли в компании.Еда на вынос
Я понимаю, что Яндекс — инновационный бизнес и, кажется, открывает офисы по всему миру. При этом похоже, что менеджмент действительно не получает деньги за пределами России. Более 92% от общей суммы выручки поступает от организаций в России. Я надеюсь, что руководство будет действительно инвестировать в торговый персонал в Европе и других странах, чтобы линия доходов была немного более диверсифицированной. Есть также новые риски, связанные с санкциями со стороны США и Европы. На мой взгляд, если только Android и iOS решат не устанавливать Яндекс, как это было раньше, выручка, скорее всего, вырастет немного меньше. Учитывая все эти факторы, я считаю, что сейчас слишком много рисков для покупки акций.
Эта статья была написана пользователем
Monplanet Capital Management
796 подписчиков
Я финансовый консультант, проживающий в Европе. Я провожу комплексную проверку клиентов в различных секторах. Имею опыт работы более 15 лет. Пишу только о своем мнении. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском убытков, к которому читатели должны быть готовы. Ни один инвестиционный процесс не свободен от риска; никакая стратегия или метод управления рисками не может гарантировать прибыль или устранить риск в любых рыночных условиях.
Раскрытие информации: У меня/у нас нет позиций по акциям, опционам или подобным деривативам ни в одной из упомянутых компаний, и мы не планируем открывать такие позиции в течение следующих 72 часов.